Летом 2016 года Ток-хи, остро нуждающаяся в деньгах мать-одиночка с двумя детьми понимает, что стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обращается в полицию, там за неимением улик закрывают дело, и в это время ей звонит тот самый аферист. Парня и других бедолаг удерживают в Циндао, вынуждая обманывать доверчивых корейских граждан, и он решает помочь Ток-хи вычислить преступников.
Китайское министерство госбезопасности засекло контрабандную поставку партии ТТ-33 из Китая в Южную Корею и, чтобы агент наверняка погиб при исполнении, посылает с заданием разыскать получателя новенькую. Девушка прибывает в Корею и из-за череды нелепых случайностей выходит на контакт не со спецагентом, а с частным детективом-неудачником, который ради денег готов взяться за любую работу.
Лето 1950 года, разгар Корейской войны. Армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже принадлежит коммунистам, но в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.