Группа военных отслеживает таинственное энергетическое возмущение на секретной базе в Нью-Мексико, подозреваемой в экспериментах с инопланетными технологиями. Попав туда, команда сталкивается с неизвестным существом, обладающим необычайной силой и скоростью, а также способностью управлять армией бездумных воинов.
В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.
Привычное течение жизни дружной команды федералов нарушает страшная трагедия: жестоко убита дочь следователя Джесс… Доказательств недостаточно, и подозреваемого приходится отпустить. Но Рэй, напарник Джесс, безнадежно влюбленный в их начальницу, не оставляет попыток докопаться до истины. И вот спустя десятилетие появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки.