Бывший агент разведки Мин Ги-хон соглашается сопроводить в секретный бункер первого в мире клонированного человека, который к тому же является бессмертным и обладает сверхспособностями. Но по пути на их конвой совершается нападение, и теперь Мину предстоит закончить миссию в одиночку, а его подопечный будет с интересом изучать окружающий мир.
1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку.
Обычный гражданин немного выпил с коллегами, чтобы отметить покупку квартиры в жилом комплексе в спальном районе. Вернувшись домой ночью слегка подшофе, мужчина слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в окно, становится свидетелем жестокого убийства. А также следующей потенциальной жертвой маньяка с молотком, поскольку тот заметил, на каком этаже включился свет.
1969 год, война во Вьетнаме подходит к концу, офицер и герой войны полковник Ким Джин-пхён готовится получить звание генерала. Успехи на службе, счастливый брак, красивая жена — всё это не может оставить равнодушным завистников. Но на самом деле его привязанность к жене ослабла, а из-за войны он страдает от посттравматического синдрома.
Журналистка Со-ён вместе с оператором-японцем отправляется на встречу с Сан-джуном, бывшим другом детства, а ныне — серийным убийцей, сбежавшим из психушки и убившим 18 человек. Тот живёт в заброшенном здании и на камеру рассказывает Со-ён, что после несчастного случая в их общем детстве и смерти подруги стал слышать Бога.