Сварливый 70-летний дедуля Сон-чхиль живет один и подрабатывает в местном магазине. Чан-су, владелец магазина и руководитель городского проекта реновации, безуспешно пытается получить подпись Сон-чхиля, так как тот является последним упрямцем, из-за которого откладывается реализация проекта. И тут Сон-чхиль знакомится с всё еще привлекательной женщиной в возрасте Гым-ним, которая владеет...
Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.