Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.
История этих двоих началась ещё в университете, когда 20-летний студент Сын-мин влюбился в сокурсницу Со-ён. Но парень не успел признаться в своих чувствах, из-за недоразумения они перестают общаться. Прошло 15 лет, и вот однажды к уже известному архитектору Сын-мину обращается Со-ён, чтобы он помог восстановить её старый дом.
Симпатичная милая кондитерша, сама того не ведая, находится под ужасным заклятьем: каждую ночь в неё вселяется демон и вынуждает чудить. Однажды в этом демоническом состоянии она натыкается на безработного соседа, которому её отец тут же предлагает подработку — следить за дочерью по ночам.
Четыре мальчика подружились на детской площадке и стали неразлучны. После окончания школы они почти отправились в первую заграничную поездку, но всё сорвалось. 10 лет спустя один делает карьеру в политике, другой готовится стать монахом, а третий страдает от психического расстройства и тоскует по уехавшему другу.
Во время очередного задания киллер Кон случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины он решает во чтобы то ни стало защитить женщину от своих бывших работодателей.
В этом мире, в глубине темного леса, где мы однажды можем совершенно случайно оказаться, существует одно очень необычное место. И кажется, что все сущее берет свое начало в этом тёмном густом лесу. В него совсем несложно попасть, но очень сложно выйти.
Отца Хи-джу убили, когда ей было 7 лет. Он был детективом и расследовал дело о серийном убийце. Маньяка поймали и посадили на 15 лет, сумев доказать только одно убийство. Прошло 15 лет. Отбывший наказание убийца выходит из тюрьмы, он так долго ждал свободы. За ним по пятам следует детектив, он ждал освобождения убийцы. И девушка, которая тоже долго кое-чего ждала.
Известного бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы. Завтра выпишут ордер на его арест, а сегодня он встречается с высококлассной адвокатессой, не проигравшей ни одного дела. Но у женщины есть условие — клиент должен быть с ней абсолютно честен.
Ведущий программы новостей получает звонок от террориста, который угрожает взорвать мост над рекой Хан. Ведущий думает, что это розыгрыш, и беспечно говорит ему сделать это. Через несколько секунд происходит взрыв.
1981 год. Когда Сон У-сок учился на юриста и сдавал экзамены, он был уверен, что станет элитным адвокатом, будет помогать нуворишам скрывать деньги от налоговой и купаться в золоте и соджу. Но вместо этого пришлось адвокату Сону защищать в суде сына своей старой знакомой — студента по имени Чин-у.



















